企业 BI / 数字化转型 / 数据分析
数据钻取与自助分析平台
为大型企业打造的业务数据平台，通过“零代码”数据钻取技术，替代传统需编写脚本的复杂流程，提升业务用户的自助分析效率。
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我的角色
产品设计师 / UX 设计师
项目周期
2022
核心价值
- • 将原本仅有少数高级用户掌握的脚本钻取功能，转化为全员可用的图形化配置
- • 平衡了“前端便捷性”与“后端维护性”，设计了基于数据关联的全局钻取方案
- • 在系统升级背景下，实现了性能与易用性的双重优化
从“脚本依赖”到“自助分析”
客户长期依赖传统 BI 系统处理海量业务数据。然而，核心功能——数据钻取（Data Drilling）由于需要编写复杂脚本，导致只有极少数高级用户能够使用。
随着数据量增大，原系统不仅性能变慢，且无法满足业务部门日益增长的自助化分析需求。我们的目标是构建一个更稳定、更易用的新一代数据分析系统。
[ PAIN_POINT_VISUAL ]
深度用户洞察
USER_RESEARCH_INSIGHTS高级业务用户
熟练掌握多维模型与分析技能，对自助分析功能的灵活性要求极高，极度厌恶重复性沟通。
财务职能部门
关注系统的稳定性与数据安全，承受着来自其他业务部门的巨大压力，需要“开箱即用”的可靠性。
项目实施人员
负责数百张报表的上线，关注配置效率与维护成本，希望设计方案具有高可扩展性。
方案演进：平衡便捷与安全
通过两轮方案迭代，最终找到了满足多方利益相关者的平衡点。
方案 V1：报表关联法
最初设想在每个报表页面直接关联凭证表，这对于单一用户来说最直观。
局限性：
难以适应大量报表场景，实施成本高且不利于后期统一维护。
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方案 V2：数据底层关联（最终采纳）
将数据与凭证直接在底层模型关联，一次配置，全局覆盖。
核心优势：
覆盖全量报表，权限控制更精准，极大降低了 IT 运维的复杂性。
[ V2_PROCESS_DIAGRAM ]
核心设计实现
[ FEATURE_SCREENSHOT_01: 图形化钻取配置 ]
图形化钻取配置界面
告别脚本编写，通过简单的拖拽和属性勾选，即可定义复杂的明细数据穿透逻辑。
[ FEATURE_SCREENSHOT_02: 全局权限管控 ]
精细化权限与范围控制
支持基于角色的行级、列级数据权限控制，确保企业敏感数据的安全性。
RETROSPECTIVE
"在 To B 的产品设计中，我们不仅要满足最终用户的体验，更要考虑实施人员和系统扩展的长期生命力。"
在本项目中，我深刻体会到“可见性”与“效率”的权衡。原本隐藏在脚本背后的复杂逻辑，通过可视化的 UI 暴露给用户，不仅降低了学习成本，更让系统变得透明可控。
同时，针对实施团队反馈的“开箱即用”需求，我也在后续优化中加入了一键生成模板功能，真正做到了从设计到落地的全链路闭环。